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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均(jun)指向中(zhong)介机(ji)构。其中(zhong)1份是处罚律(lv)师事务所，4份是处罚会(hui)计师事务所(suo)，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%👅💋，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备💋💓🥬，抢抓机遇用足用好国家政策👝🍈🥻🥬，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🥭，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长🍊🍓。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

2、还应该看到🧄💗，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降👠🩳🥿🍍。