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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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随着中东紧张局势缓解💘🍓，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💔🥥😠。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍉。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅👝🎒，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👚👘💞🧅。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍍💋，央行于6月13日再度公告🍊，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💓👘，对冲1820亿元到期量后🧅👝，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🩳💌。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👅，7月资金面有望继续维持宽松。

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