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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝(zhuang)寘大麵(miàn)積(jī)停(ting)車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘(zhi)逐步恢復(fù)，后續(xù)(xu)進口量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前(qian)MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持(chi)上陞(sheng)狀態(tài)，進入四季(ji)度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩復，四季度或被繼(jì)續壓縮。

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第三👡，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑🥿💞🥦、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准👿🥦💓🍑。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表🍎，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🍈💌🍆。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任💘🥬💔💕，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行(xing)业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、6月25日，Baillie Gifford & Co增持(chi)三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港(gang)元，总金(jin)额(e)约为4.2亿港元。增持后最新持(chi)股数目(mu)约为4606.83万股，持股比例为11.12%。

2、上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募(mu)基金分紅(hong)總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅(hong)“主力軍(jūn)”，分紅(hong)總(zong)額佔(zhàn)比超(chao)七成。但若(ruo)從分(fen)紅牓(bang)前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前(qian)三名(ming)均(jun)爲(wèi)權益類ETF。其中(zhong)，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)(ding)分紅牓，更刷新ETF單次(ci)分(fen)紅紀(jì)錄(lù)(lu)。有業(yè)內人(ren)士指齣(chū)，下半年(nian)公募基(ji)金分(fen)紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或(huo)超越去年，但(dan)也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。