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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🎒🥦，使得整体信用周期难以大幅扩张🩱，导致市场底部有支撑👠🩰，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💓，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👞🤬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💌，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍊，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👛🩰，市场之所以屡次冲高回落🌽，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠(die)加政策对自(zi)主创新的扶持，港股通(tong)互(hu)联(lian)网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰(tai)柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分(fen)紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分紅金(jin)額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后(hou)，位(wei)列分紅牓第二、第三。

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2、消费复(fu)苏的持续性仍存(cun)不(bu)确定性。今年以来，居民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善(shan)，仍(reng)需密切跟踪。消(xiao)费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显减(jian)弱。