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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场股票(piao)池中获得超(chao)额(e)收(shou)益0.09%。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👘🧄、可控核聚变、军工👢🥔🍎、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩳🥝。中期来看🍅👞🥿🩰，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💘🥦🍋，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥑。截至公告日，子公司惠州立拓💞、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产💯🍆💗。公司此前披露👚💗，根据上游装置检修及公司计划安排🩱，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造🍈🍎，确保装置本质安全🩲😡、生产平稳。

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亚洲早(zao)盘油价(jia)下跌，因中东(dong)紧张局势缓解(jie)，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州(zhou)中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元；近月布伦特(te)原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛(sheng)宝银行(xing)的Ole Hansen表示，伊朗和以(yi)色列之(zhi)间的停火虽然脆(cui)弱，但至(zhi)今仍在维持。这位大(da)宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交(jiao)易员(yuan)已(yi)将注意力重新转向市场基本面，而(er)基本面继续表明下半年供(gong)应充足(zu)。” Hansen补(bu)充称：“八个欧(ou)佩克+成员国的增产(chan)正在(zai)加剧看空基调。”

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助(zhu)我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度(du)。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)(li)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)(bian)量。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收(shou)益的標準差，如菓(guǒ)抱(bao)糰基金組郃的截麵收益標準差小，説(shuo)明(ming)抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)(xian)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高(gao)，反之(zhi)錶示抱糰正(zheng)在瓦解。

2、尽管中美经济(ji)周期处(chu)在(zai)不同的位(wei)置，但关税冲击带来(lai)的(de)不确定性正使得这(zhe)两个(ge)全(quan) 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们(men)预计(ji)三季度前(qian)半段，国内(nei)外经济仍有韧性，政策相(xiang)对谨慎和(he)预期(qi)管理为主；随着(zhe)中国出(chu)口压力和 美国经济压力在三季度后期逐(zhu)渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策(ce)落地(di)， 以及(ji)海外美联(lian)储降息概率上升。