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3、策略(lve)观点(dian)：从(cong)供需增速平衡来看(kan)，预计(ji)2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税(shui)扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市场分(fen)歧(qi)明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区(qu)间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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