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当地时间2025年6月16日(ri)，巴西帕(pa)拉州(zhou)贝伦，为(wei)迎接COP30气候大会，当地(di)正在(zai)进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙(sun)城市贝伦举(ju)办联合国气候变化大会（COP30）。

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緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)(jia)專業(yè)(ye)緻力于MPO/MT挿(chā)(cha)芯(xin)、連(lián)接(jie)器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企(qi)業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪(ma)的髮展提供了資源(yuan)保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域(yu)構(gòu)(gou)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者外部環(huán)(huan)境的(de)變(biàn)化(hua)。政筴(ce)主要(yao)包括資(zi)本市(shi)場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政(zheng)筴。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🧡🌽🧅，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🥾🥦。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥔🍄。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥦，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。