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许(xu)廷全：下(xia)半(ban)年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消(xiao)费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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6月29日晚😈🥭🍒🍊，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🤬🍇。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中😠🥿💋，提到“贸易壁垒增多”💗👠🌽🍇，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💝🍒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻，“用好用足存量政策🩱🥕😡，加力实施增量政策🥑，充分释放政策效应”。往后去看🩲👛🥥，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态😡🥾，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)(yi)動平均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场💖🍈👙🍆。从三地上市公司被调研次数来看🥻，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍍😈👜。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福(fu)可(ke)喜瑪(mǎ)，有利于公司(si)保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)(wen)定性，構(gòu)建完(wan)善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整(zheng)體覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。