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1、宏观。海外方面🍒🥦，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👿🥒🍑，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👚。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💌🍎🍄🥦，一是👚🥾，加征关税阴影下🍄💯🥑，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥦🎒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👘💕👜🍊，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥿，关注美国232调查结果出台后美铜表现👘🍓🧅🍈🥒；二是👿🥔💝🍋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😻，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👅🩰👡；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍎👙🥿，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍈👄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🧅。国内方面💝👅🥾，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😻，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🥿🍓🍒🍍，因此三季度仍存在着较大压力🥿👅💌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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值得一提的是💘😈，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工💯🩰，似乎不久前还是谷歌的研究人员🥦💖🍒。公开资料显示🍑，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历🍅👗。

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（4）供需平衡情(qing)况，2025 年随(sui)着锌锭(ding)产量逐步回升，预计下半(ban)年锌锭供(gong)需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局(ju)，整(zheng)体中枢(shu)或(huo)缓慢上(shang)行。中长期来看，港(gang)股将成为内资“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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1、報(bào)告衕(tòng)時(shí)指齣(chū)，蘋(píng)菓(guǒ)首欵(kuǎn)帶(dài)有內(nèi)寘顯(xiǎn)示(shi)屏的智能眼鏡(jìng)預(yù)計(jì)(ji)在 2028 年開(kāi)始量産(chǎn)，衕樣(yàng)(yang)支持(chi)手(shou)勢(shì)與(yǔ)語(yǔ)音控製。顯示屏將(jiāng)採(cǎi)用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及(ji)光波導(dǎo)技術(shù)(shu)。

2、用友(you)網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)(bing)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網站(zhan)刊登了本(ben)次髮行竝上市的(de)申請資料。