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下半年内外经济和政策节奏趋(qu)于阶段性同(tong)步，三季度看经济韧性，四(si)季度看政(zheng)策 落地。国内资(zi)产以(yi)结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格(ge)局延续， 警惕波动率跳升(sheng)，关注非美元资产，保持对黄金等资(zi)源品战略配(pei)置。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥑👞🍍🥑。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💯🩰，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👙，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👡。国内政策聚焦惠民生方向🩰🥝👡👿👞，以旧换新国补延续🥦🧅，财政与货币政策保持较强定力💘🥾🍌。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升😡🍄😡。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💘🌽、5日反转 (1.83%)👘🍋、标准化预期外收入(1.79%)🥻💗。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👙👛、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥕👜。

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2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局😈👘💕，整体中枢或缓慢上行🍇🤍🍉。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💝👞🧡，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍉🥦🩳😠，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💝👛🍉。