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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产(chan)业(ye)链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科(ke)技板块，有(you)望(wang)接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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伊(yi)朗司(si)法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案(an)，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。

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截面波(bo)动率来(lai)看，最(zui)近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好(hao)转；最(zui)近一周中证1000指数(shu)成分(fen)股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于(yu)近半年中等(deng)分(fen)位点，Alpha环境(jing)一般。

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上海(hai)念(nian)通智能科技有限公(gong)司技术总监刘朝旭(xu)告诉澎湃新闻记者，该公司位于(yu)闵行区(qu)大零号湾(wan)，聚焦非侵入(ru)式脑机接口(kou)技术与人工智能算法(fa)深度融合开展研(yan)发，目前已为卒中患者设计研发了基(ji)于脑机接口的康复类医(yi)疗(liao)器械设备，它通过可穿(chuan)戴式的脑(nao)机接口装置来精准提(ti)取捕捉患者的运动意图，并通过人工智能算法帮助患者进行主动式康(kang)复训练(lian)、重(zhong)塑脑(nao)功能，加强肢体的运动能力。

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1、近期A股科技(ji)板块强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期(qi)下(xia)降(jiang)，流动性环境改善(shan)，全球权益(yi)资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下(xia)行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科(ke)技板块。

2、2024 年 8 月，何涛（后排左起第 5 位）的新创业(ye)公司 “OMOWAY” 搬进了办公室。他右侧是 OMOWAY 联合创始人、小鹏前副总裁矫青春。