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岳阳兴长：公司及子公司新(xin)岭化(hua)工于近(jin)日完成(cheng)检修，子公司惠(hui)州立拓于5月下旬完(wan)成检修。截至公告日，子公(gong)司(si)惠州立拓、新岭化(hua)工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步(bu)，陆续开工生产。公司此(ci)前披露，根据上游装(zhuang)置检修及公司计(ji)划安排(pai)，公司及子公司各主体(ti)生产装置分别于2025年4月(yue)中旬陆续停工检修。本次(ci)停工检修对设备、容(rong)器、管(guan)线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生(sheng)产平稳。

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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在(zai)優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)下之后也存在(zai)復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)(su)及寧(níng)夏整體(tǐ)(ti)開(kāi)工率較(jiào)(jiao)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)(yong)有自備(bèi)電或綠(lǜ)(lv)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)(feng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投(tou)放，産(chan)量預(yù)計(jì)有所迴陞(sheng)。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復産程度預計不及去年(nian)衕(tòng)期(qi)。供應耑(duān)(duan)整體來看(kan)，三季度供(gong)應壓(yā)力加大，下(xia)半年(nian)需關(guān)註價格低位下硅廠的生産調(diào)整(zheng)情況(kuàng)。

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從(cóng)公司整體(tǐ)收(shou)入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)(kai)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)(run)依次爲(wèi)5.15億(yì)(yi)元(yuan)、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶現(xian)齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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1、🏮行业配置层面🌽🍋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏🥥，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🧅👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝💯👗🍈、电池（固态电池主题）、电网设备🌽、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡🥦👠💗💘；而另一方面🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉👄🍅💛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿，结合估值🍄、拥挤度位置🍋，短期风格层面继续关注科技😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱🍋，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。