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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿👠🍇💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽🍈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💕💗🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯😻🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍊🍓🥝🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋🩰💋🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆，结构上融资资金有望延续净流入💘。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🩱🍄👘，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高😡。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👄。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管💖，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🥥，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由(you)增量資金的(de)持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)計(jì)市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上(shang)我們(men)保持(chi)看多，維(wei)持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹(yi)持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhang)期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續(xu)抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，可(ke)能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有(you)一定約(yuē)(yue)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、风险因素：1）主产(chan)区控产范围扩(kuo)大、成材减(jian)产不及预(yu)期、锰矿供应(ying)收紧（上行风(feng)险）；2）锰(meng)硅厂家(jia)大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母(mu)编队将于7月3日(ri)至(zhi)7日访问香港，期间(jian)编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。