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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；

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展望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍍🥬、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍏🥑🍏🩳，地产国内投资相对较弱的状态🤍🍒💔。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥔🩲，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄，可能反应了这种预期。

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1、今年六(liu)月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、强(qiang)势股往往具备较强的示范效应(ying)，当市场情(qing)绪处于(yu)乐观状态时，强势(shi)股的持续上行能为整个板块(kuai)带来机会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近(jin)期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市(shi)场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处(chu)于(yu)行情的底部。同(tong)理，当大部(bu)分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。