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3🍅💖💕、根据历史补栏数据，8月前👄🥕👚，新增开产蛋鸡持续增加😠👅🥝🥬，在淘汰量不变的情况下👜🍄💘🤬，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🥝👡🎒🥥，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是🍋🍌🧡🧡，随着蛋价下跌🩳，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🥬🍏、淘汰意愿增加💝🍓💞🍇。若未来淘汰出现超预期增加🧅💝💯💝，将对供给压力形成一定缓解🥒。需求方面来看🩰💞，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🍌💟，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🥾👜🥻。根据需求的季节性规律🥿👠，8月底开始💞🥔💝🍉，学校开学备货🥑🌽🍍🤬，叠加中秋💋👝、国庆节日需求🥝🥦💖，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👙💛🩳💔🥝。然而考虑到来自供给端的压力💌，预计旺季蛋价高点低于去年同期🍋。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🥔💟😻💌。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造(zao)、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長(zhang)101.5%。以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具製造行(xing)業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶(cha)製造(zao)利潤增幅擴(kuo)大。

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就人工智能与机器人业(ye)务开展方面，（i）在中国(guo)香港(gang)地区，该集团计划(hua)在2025年下半年(nian)逐(zhu)步进入人形机(ji)器人应用场(chang)景的部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品(pin)、实现(xian)商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集(ji)团亦计划在(zai)2025年下半年首先在选取(qu)的目标省份进行教(jiao)育(yu)类机器人产品(pin)的落地。整体商业模式将根据国家对于(yu)AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链(lian)的落地模式；同时期望完(wan)成“香港仔(zai)机器人康养示范园区项目”的(de)正式立项，并能够成(cheng)功签(qian)署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🥑🍄💋💞，货币🥭、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。