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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的(de)外部(bu)环(huan)境扰动(dong)降低。

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我们(men)在刚(gang)刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股(gu)的表(biao)现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的(de)上(shang)行周期中，时间(jian)从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划(hua)分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年(nian)的周期(qi)的上行周期如下(xia)图所示。

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货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率(lv)月环比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到(dao)期(qi)收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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“砖家”建议你也敢听🧅👛🍊？超出领域时最好别碰，除非你能搞懂。当你不懂时，专家帮不了忙。专家只能提供参考意见，你要是不懂还是无法决策的🍇。（2010-04-18）

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2、在不择时的情况下🍓🩱，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🩰🥾。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水💗💞👿，导致合成多头收益偏弱💋🍆。