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不难看出，如果从去年924开始每一(yi)轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块(kuai)。其(qi)余市场下行与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑(pao)赢恒生(sheng)指(zhi)数(shu)110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛(ge)亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建(jian)议。

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