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当(dang)前市场对于(yu)波动(dong)率和波(bo)动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波(bo)动率新低本身并不(bu)代表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关键在于因(yin)子的(de)变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因(yin)素催(cui)化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍋，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👘👙，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只👙💘🍍，5月私募基金管理规模继续回升🩳🍄💕👢😠。

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1、当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍑🍏🍈。在特朗普的大力支持下🍈，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍆🍍🤬🍉，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票💕🤬🍎，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🎒🥔🍎，议员们又对条款进行了修改🩳，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👠💛。

2、盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👚💛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😈🥕🍉🧡💌，资源品、必需消费💝🥥🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍅、光学光电子、消费电子👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地🧄😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡🤍，如汽车🍒💞🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🍎，受益于扩消费政策提振🥔🍏🥒🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🧅💖🍇，有望延续两位数增长👛🍑，其中饮料乳品💯、农副产品👄🎒🍉🍍、家电、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🥾🍉、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯😠💌，中报业绩有望边际改善💯🍉。