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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题(ti)）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

2、燃(ran)气主(zhu)要受益于国(guo)际气价(jia)中(zhong)枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复，二(er)季度盈利有望改善。电力(li)方面(mian)，容(rong)量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳(wen)健增(zeng)长，全国重(zhong)点电(dian)厂日(ri)均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改善。