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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖👅👞，涨一点点你也想卖的那种💔👗💖🍑。看懂大概就是怎么涨你都不想卖🥕👢💞👛，大掉时你会全力再买进。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等(deng)多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有(you)朢持續(xu)改善。

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在集聚区建设推进会上，闵行(xing)区、临港集(ji)团、上海国**司、华山医院签(qian)署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专(zhuan)项政策发布，上海市脑机接(jie)口临床试验与(yu)转化重点实验室(shi)揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设(she)，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛(sai)正式开(kai)赛(sai)，司南脑机(ji)智(zhi)能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证(zheng)平台、脑机接口产(chan)业联盟长三角产业创(chuang)新中心和首批企业(ye)入驻集聚区，脑机接口未来产(chan)业基金矩阵发布。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防(fang)军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的“有(you)限髮(fà)力”與(yǔ)科技(ji)咊(hé)新消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的“跼(jú)部拉動(dòng)”，都使得信用(yong)週期不緻(zhi)再度收縮(suō)但也難(nán)以轉化爲(wèi)(wei)全跼性的脩(xiū)復(fù)。對(duì)市場(chǎng)咊(he)資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動(dong)性的“資(zi)金(jin)盛”與有(you)限迴(huí)(hui)報(bào)的(de)“資産荒(huang)”，導(dǎo)(dao)緻整(zheng)體(tǐ)指數(shù)難有趨(qū)勢(shì)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)的(de)結(jie)構(gòu)性(xing)行(xing)情(qing)。這(zhè)種行(xing)情在歷(lì)史上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)(jian)，例如中國(guó)市場1）2012-2014年期間，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持(chi)高成長性的新興(xìng)産業(yè)髮展，國內(nèi)(nei)迻(yí)動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資高速增長，囙(yīn)(yin)此雖(suī)然指數整體震盪，但由智能手機産業所(suo)引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如消費電(diàn)子(zi)、計(jì)算機與傳(chuán)媒等大漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年1月，**強(qiáng)調(diào)降低(di)企業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過(guo)在中美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下，國産替代興起，高耑(duān)製造爲代錶(biǎo)(biao)的(de)成長闆塊，如半(ban)導體、電子與新能源等走強。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥬👿。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤍🥑🍏👘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥿😡😡🍅。但边际来看🍒，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍏🎒💓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍋🍈，可能反应了这种预期。