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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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业内(nei)公司积极备货，反映(ying)了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣(rong)，而这正是风云君在文章中表(biao)述过的（如(ru)下截图所示），至纯科技显然选(xuan)择了视而不见。

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在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞察人心，这让他变得更像一名懂用人🩳🍎、懂用户、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二次创业🥿🍏，最大的挑战是他可能永远只能做好二号位，当不了一号位。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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1、货币市场净投放🍑👠；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥑。债券收益率方面💛🩰👜🍑💌，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示💞，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征🍉🍊，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🍒、国内基本面支撑和政策发力等因素。