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2、需求方面：随着美线抽调运力的(de)回补(bu)，6月以来中国(guo)发(fa)往美国的集装箱运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货(huo)量反弹主要(yao)来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因赶在豁免期限前清关而明显(xian)增加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品、纺(fang)织服装(zhuang)、食品(pin)饮(yin)料等行业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但(dan)也在一定(ding)程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品(pin)行(xing)业仍(reng)有一定补库需(xu)求，但是(shi)整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车(che)出口引领机电(dian)产品出口高增长，但受去年5月之后订(ding)单(dan)暴涨受同期较高基(ji)数影(ying)响，以及此前高关(guan)税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海(hai)外(wai)生产，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观(guan)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👛、公用事业等板块股息率优势强化🍑👄，若红利税下调政策落地💛🥿😡，其实际收益率有望进一步抬升。

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下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了(le)覈(hé)心通脹預期(qi)（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、今年以来🥬，银行涨势如虹，截至6月26日🥻，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍑，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💘，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍉👢🧡。

2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策👜🥭🩳，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🩱🩲🥻🍊、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🤍，要求注重持续性和均衡性🍄，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。