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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风(feng)格(ge)；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子表(biao)现(xian)一般。

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中国证监会(hui)主席吴清在2025陆(lu)家嘴论坛上表示(shi)，加力推出进一(yi)步深化改革的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科(ke)创板设置(zhi)科创成(cheng)长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第(di)五套标准上市，更加精准(zhun)服务技术有较(jiao)大突破、持(chi)续研(yan)发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强(qiang)化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出(chu)安排(pai)。“6”就是(shi)在科创(chuang)板推出六项措(cuo)施(shi)：对于适用科(ke)创板(ban)第五套标准的企业，试点引入资深(shen)专业机构投资者(zhe)制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大(da)第五套标准适(shi)用范(fan)围，支持人工智(zhi)能、商业航(hang)天(tian)、低空经济等更(geng)多前沿科技(ji)领域企业适用；支持在审未盈利(li)科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、日(ri)债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在(zai)2.9%。欧(ou)洲(zhou)财政(zheng)新闻(wen)推动本周德(de)债收益率曲线走陡。