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5 月集成电路出口(kou)金额同比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸(mao)易(yi)逆差(cha)收窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比(bi)增幅扩大(da) 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大(da) 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分(fen)点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💝🥝🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿👘👛，在科技、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👢🥿👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🍊🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍇👞😻😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🎒🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🥻。

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常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募(mu)集資金投資項(xiàng)目“特種(zhong)聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)(gai)募投項目經(jīng)(jing)過(guò)前期試生産，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器設(shè)(she)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産(chan)。該募投項目投産(chan)后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)。

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然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日(ri)证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当(dang)年(nian)仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低(di)。

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2、6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)餹、餹(tang)漿(jiāng)及預(yù)混(hun)粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度主要(yao)看進口量及節(jié)奏，定價由 國産(chǎn)(chan)餹主導(dǎo)轉化爲(wèi)進口餹定價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)力不大、貿(mào)易環(huán)節有(you)一定庫(kù)存。進(jin)口(kou)方(fang)麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)預混(hun)粉節奏可控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)麵價(jia)格(ge)小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的關(guan)鍵看進口(kou)到 港量及到港節奏。短期可關註堦(jiē)段性基差脩復(fu)帶來的近月反彈行情、進口壓力釋(shì)放后可關註9-1反套機(jī)會(huì)。