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🏮 后续如何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上(shang)漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市場(chang)或(huo)由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均(jun)衡。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数(shu)据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商(shang)品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市(shi)场波动，让有实(shi)际(ji)敞口的(de)交易员更(geng)难应对市场。

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配寘上(shang)，建議(yì)投資者繼(jì)(ji)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)。具(ju)體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科(ke)技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高分位，下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體(ti)景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入(ru)尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)(rong)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新政策持续显效，家用(yong)电器(qi)和音像器材类、文化办公用(yong)品(pin)类、家具类销售额连续(xu)多个月大幅增(zeng)长，需(xu)求提前释(shi)放。而多(duo)地宣(xuan)布家电国补政策暂停，对短期家电(dian)销量(liang)也将形成一(yi)定拖累。美国商务(wu)部宣布将自6月(yue)23日(ri)起(qi)对多种(zhong)钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱(xiang)等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用(yong)电器行(xing)业的销售(shou)端(duan)、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

2、地缘层面，美国总(zong)统特朗普显然对哈梅(mei)内伊宣(xuan)称(cheng)美国在这场战(zhan)争中未取得任何成就的讲话(hua)非常不满(man)，他认为伊(yi)朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟(gen)市场的判断基本一(yi)致，经历了这次隔空对轰(hong)以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地(di)区带来一定的平静期，只是(shi)这个(ge)平静期预计不会(hui)很长 。特朗普再次强调了若(ruo)伊朗继续进行(xing)浓缩活动(dong)，可能再次考虑对伊朗进行(xing)空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普(pu)称，已(yi)经“停止了所有关(guan)于解除（伊朗）制裁的工(gong)作。国际原子能机构总(zong)干事格罗西(xi)日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核设施在美国(guo)和以色列的袭(xi)击中受损，伊朗仍(reng)具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情(qing)报(bao)显示，伊朗的核设施遭袭(xi)后受到严重破坏，但并非完全(quan)破坏。伊朗仍具备相关产能，并(bing)拥有相应的(de)工业和技术能力(li)。只需(xu)要数月的(de)时间，伊朗就能让离心机运(yun)转起来并生产(chan)出浓缩铀。