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货币政策在市场见底的过程中也起着重要(yao)作用(yong)，但(dan)是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了(le)连续货币政(zheng)策的宽松(song)，例如连续多次的降准降(jiang)息(xi)之后。

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赵宪成：在港股反弹后🧄🧅👛💟，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍅，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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该法案涵(han)盖(gai)了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免(mian)外，它还将对包括(kuo)医疗补助计划和补充营养援(yuan)助计(ji)划(hua)（即食品券）在内的社会(hui)保(bao)障(zhang)网计划进行(xing)多项支出削减。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、⚑ 6月(yue)重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)(ge)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以(yi)及金螎(róng)(rong)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。