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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟(jing)无法回答“多高算高”的问题(ti)。因此(ci)我们进一步计(ji)算了这一成交占比(bi)2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通(tong)市值比港股主板市值(zhi)的情况(kuang)。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数(shu)后往往也对应(ying)着成交与市值对比的阶段(duan)性高点。以(yi)港股非(fei)银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及(ji)100%分位(wei)后集中度明显下滑，不过近期(qi)受“稳(wen)定币”等事件因素驱动(dong)再次快速抬升。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👠🥑，近十年7月市场风格相对均衡🍍👅，大盘风格略占优🥬🩱。第二😡💌🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇💓🍄🍎。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍆🥥🍄🌽，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘🥬。

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