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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相(xiang)比已(yi)有所改善。未来随(sui)着企业盈余(yu)进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在(zai)盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体(ti)产业链上下游出台了一系列促进高质量发(fa)展的举措，上海(hai)、广州、杭州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业(ye)和信息化部发布《算力(li)互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本(ben)实现全国公共(gong)算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务(wu)互通与(yu)应(ying)用(yong)融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度等关(guan)键技术突破，建设国家级(ji)与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联(lian)网和中国(guo)算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养(yang)老服务机器(qi)人结对攻(gong)关(guan)与场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老(lao)服务机(ji)器人攻关与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进(jin)产业高质量发展（工业(ye)服务业发展）项目(mu)申(shen)报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术(shu)，支持企业(ye)加大软、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集群(qun)部署、云(yun)服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业(ye)级多(duo)模(mo)态数据。6月5日，广东省人工智能与机(ji)器人产(chan)业联盟将成立，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进入(ru)加速阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地(di)建设(she)动员会4日(ri)召开(kai)，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭州在人工智能领(ling)域(yu)的发展注入强大动力。

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行业层面🍄🍉👚🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖👛🥑👿🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💔、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👢🤬，业绩有望改善😻🍒💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🥕👚💘，如汽车👢、光伏🌽💔🥝🥥、自动化设备等🩳；3）消费服务领域😠🍒，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🍇🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电👘、家具、饰品🥾🥬💘👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤍💛🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋。

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1、目前来看👜💔💔🍆💔，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅💟🩳，若未延期👝，部分国家税率或升至25%👜😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👠🥭。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊🥦。A股面临的外部环境扰动降低。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👚👘👝，工业企业盈利数据👞👅😡🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥬🍄、消费电子、运营商🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬💗🩰💞，算力租赁订单持续落地🥾💗🧄🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖👿，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥕🍍🥾💛💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄💞🍓、电商平台大促💓🥝👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊👘👙，其中饮料乳品👠👘、农副产品、家电、家具🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢💟🥭、燃气、电力🍊、农化制品👡🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🥻🥝🍋💛。