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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍈，但是货币政策需要累计效应💞，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👄🧄，例如连续多次的降准降息之后😡🧄。

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赵宪成：在港股反弹后👝，恒生指数的估值回到了偏高的位置👡😈，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会👅🍌，如科技🍒、互联网🧅🍍、港股通消费等。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它(ta)还将(jiang)对包括医疗补助计划(hua)和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计(ji)划进行多项支出削减。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。