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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠🤬🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩱😈😻💞🧡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥦。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥔，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👡，拉长时间来看🧄🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以(yi)低(di)估值(zhi)央国企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收敛为主(zhu)。当(dang)前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回(hui)摆，难(nan)言泡沫化。

2、田希蒙(meng)：预计港(gang)股在政(zheng)策(ce)托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡(dang)上行(xing)趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其(qi)板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方(fang)面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药(yao)等成(cheng)长板块仍具修复空间。