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🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。

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2、6月偏股类公募基金发(fa)行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额(e)减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后(hou)，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。