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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而(er)外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👙🍇💟。从关税引发的通胀压力🍈，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍅💯🧄，未来的走势绝非一目了然👿🍓😈。

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呵呵🌽💋👡😡，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万，但如果当时没下决心卖的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%💝🥦🥾🍉👜。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好，手里有很多现金）🍅😻。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底👄、技术革命与资金流入等因素共同助力😡🍋，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🎒🍌💘，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥝🍈👗🍉，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍄🍉💟，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、这意味着，在相同的行业环境下(xia)，至纯(chun)科技要实现同等规模的营收(shou)，必须向客户提供更宽(kuan)松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大(da)的固定资产投入(ru)，并(bing)背负更沉重的有(you)息债务(wu)。