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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠💘🍈，引发A股估值重估💕🍓💯🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠🩱🩱🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代😠，A股自由现金流收益率不断提升🧄🥝🌽😡。而2018年以来💞👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💋🍄🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💞👞🥻🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用💌👞🍎。这个逻辑之下🍑👞🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🩱🥔、合同负债增速🥦🥑😠🍌🍑、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭🍅，半导体、光学光电子🥔👙👙、消费电子💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😡🩱、自动化设备等👘👗💞；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振👞🍅💝、电商平台大促💋🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗👞🍌，其中饮料乳品💗👘、农副产品、家电、家具💞🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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强(qiang)势股往往具备较强的示范效应，当市场(chang)情绪处于乐观(guan)状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益状态，情绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损(sun)伤、导(dao)致手部无(wu)法抓握(wo)、无法站立的38岁(sui)患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅(fu)助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是(shi)上(shang)海第一例、全(quan)国第(di)三例脑(nao)机接(jie)口(kou)临床(chuang)试(shi)验。

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1、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)(pin)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生(sheng)物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)(ya)嚴(yán)重。公(gong)司抛齣(chū)(chu)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可能(neng)昰捄(jiù)贖(shú)的(de)最后一根稻草(cao)。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：