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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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展望后市👡，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🩳🍆🥿，但同时不确定因素也将有所增多💝🧄👿🩱，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🥔🧡💗🧅，市值风格可能向中盘有所倾斜👿，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👞💓🤬🍇，当市场情绪处于乐观状态时🍊🤍👚，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍅🥥🍆。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥒💞，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态💓🍈🥑，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🧡💟🩱🍋。

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