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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费(fei)的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的(de)对象并不是传统意义上的大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资(zi)近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付(fu)4500万美元后，家底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维(wei)持基本运营。交易(yi)之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表(biao)面看(kan)，似乎是荣昌生物拿(na)泰它西(xi)普BD出海了，实(shi)际上却是用一款产品换了(le)一家美国壳(ke)公司(si)，首(shou)付款资金能否到位目(mu)前还(hai)存在不确定性(xing)。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🤍😡，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。