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陆诗元认为，工业硅(gui)、多晶(jing)硅期货的上市为市场(chang)提供(gong)了充分的流动性，平滑了市场的波动风险；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具，让成本更优、风险管(guan)理能力更优的(de)企业(ye)能在更(geng)宽维度的博弈中脱颖而(er)出。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄🩰🥒🍅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👢💌；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧄💋🩳，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💝🥾🥬👙🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬🩰👜、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🍒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜🥔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💝🍈🥿🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👞🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👜，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅，叠加低基数效应💛💔，二季度盈利或超预期🥻👿🍍🍄💯。

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据统计🥿💕👄，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🥥💌、秦港股份👝、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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第(di)二阶段结束的标(biao)志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上(shang)涨的降温(wen)措施，也可能是宽(kuan)松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和(he)对于场外配(pei)资的(de)规范；2010年4月对房地产(chan)政策的收(shou)紧(jin)，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货(huo)币政(zheng)策边(bian)际收敛(lian)，对场外配资等也加大(da)了(le)监管力度。

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1、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增(zeng)速(su)相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全(quan)部规上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设(she)备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业(ye)盈利累计(ji)同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造(zao)业其他家(jia)用电力(li)器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷(li)史較低水平。