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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💟🥔🤬🎒，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭🥻💖。往后去看🍋👄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👅🥔，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩳🥬💗💋、美债收益率的波动🧅🥻🍅🍄，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍈😈🥻🍇，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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结合细分领域中观指标来看🤍，受益于行业供需改善💞🥑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👞；算力需求持续高景气👜🥒👡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😻👛👗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒🧅💓💘，预计智能手机出货量边际回暖👄👘💗🍉，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩲😡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👜👅，叠加低基数效应👅🩱🍊，二季度盈利或超预期。

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同(tong)日，中国稀(xi)土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总(zong)经(jing)理(li)闫绳(sheng)健因工作原因，提请(qing)辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳(sheng)健继续担任公司党委书记(ji)、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料(liao)显示，梅(mei)毅曾(ceng)任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公(gong)司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书(shu)记、董(dong)事(shi)、总经(jing)理。

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2、本(ben)节仅统计有(you)机(ji)构(gou)投资者参与的调研。考(kao)虑到调研日期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保证机构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告的机构调研事(shi)件为样本，简称(cheng)为(wei)“本周”。