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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第(di)一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在(zai)二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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付倍(bei)佳：全年港股(gu)市场或(huo)震(zhen)荡上行，流动性(xing)将先于盈(ying)利改善，上半年(nian)聚焦波动(dong)率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元(yuan)长(zhang)周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保(bao)持乐观。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、2、需求(qiu)：上半年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外(wai)需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口(kou)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，對(duì)總需求形成重(zhong)要補(bǔ)充。下半(ban)年(nian)齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)(yu)計(jì)下遊(you)製品對聚烯烴(tīng)需求(qiu)的支(zhi)撐(chēng)(cheng)將(jiāng)(jiang)減(jiǎn)(jian)弱，但(dan)國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循(xun)環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有(you)支撐。

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