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据香港联交所最新数据显示🥝，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元🥾🍒🍅，总金额约为2892.32万港元💘。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%🍊🩰🥭。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🌽🧅。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🩲👝😈； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍓👗👠，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💛🍅，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🩲。

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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對(dui)年(nian)內降(jiang)息2次的預(yù)期(qi)，但預(yu)測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年(nian)內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降(jiang)息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提(ti)陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🩰。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性😡👚🍇，但达科认为门槛仍然很高。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🩳🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘👛。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🥭🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍇，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🍑💕，7月科技风格占优的可能性较大。

2、流動(dòng)性1500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增(zeng)長(zhang)率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。