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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥭，将陆续看到库存和现货拐点👠👞🍋💕，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👿🤍。在几内亚事件之前🍌🥦，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💟💛、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍋。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👛。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在(zai)于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)(chu)于壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)巴(ba)西中南部入搾(zha)甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預(yu)估中南部壓搾量(liang)在5.9-6億噸之間(jian)，産(chan)餹量預(yu)估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)(ti)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高(gao)位(wei)，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于高(gao)産年。6-9月處于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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