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目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低(di)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要(yao)受到内外(wai)部多因素(su)交互影响，自去年底(di)投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券商陆(lu)续上调中国(guo)投资评级，对(dui)政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增(zeng)量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前(qian)五(wu)个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四(si)季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、此外，中喜会计师(shi)事务所（以下(xia)简称“中喜(xi)所”）在为华讯方舟提(ti)供鉴(jian)证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项(xiang)审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法(fa)行为，处以(yi)50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并(bing)分别处以20万元罚款。

2、5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当月环比(bi)上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大(da)至(zhi)10.18%。