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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👛😠🥑🌽，需求端变数仍然较大🩱🍊，关注相关政策🥝🥾💗💞，目前看供需层面预期驱动有限👝。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力👛🍈🍌👡，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👿🥕，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🍇，空间或相对有限。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較(jiao)充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深(shen)300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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