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展望(wang)7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一(yi)季(ji)报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进(jin)入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🤍💋，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥿。

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消息上，申万宏源认为👝，随着全球地缘政治变化加剧👘💛，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局🥾😻🍆，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🧡🍇👢。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主💋，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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往后去看🥦👛🍋👜，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒💋💗，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🤬🍒🍋😠，或许关税政策的影响将会有所显现🌽👜🥭。目前市场对7月的降息预期不是很高🍋，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍄，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥝💞，从而引致美债收益率下行💛🧡👛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、6月全国水泥价格指数下行💟👝🍈🥬，长江、华北👙、华东💋、西北👙、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”👛🍒🥝🍒🌽，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶👞。