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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥦、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥝👠🥻，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥦💯，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💋，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😈、外资未有明显增量。

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两天后🌽🍑🥭🥿，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🍓、中央纪委办公厅公开通报湖北🍄💛👛👄、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素催化(hua)下波动(dong)率(lv)回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短(duan)期而言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向(xiang)；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对(dui)弱美(mei)元周(zhou)期下(xia)A股市场成长风格(ge)的坚定(ding)把握。

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2、因子行业内表现👡👅💘，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。