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燃(ran)气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企(qi)业成本下行，同时顺(shun)价机制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈利(li)有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本(ben)下降驱动(dong)盈利改善。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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融资资金已经连续两个月净流入🍓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👛🍒👘👙，当月融资净流入373亿元💘💟🍎👘👅，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👡💯💛🤍，处于2016年以来的82.69%分位🍈🍌🎒，融资融券平均担保比例回升至273%👛。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军(jun)工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇💞，止于喀纳斯景区禾木村，开通后🥝👗👝🧄，两地行程从6小时缩短至3小时。

2、从估值方面来看🩲💟，Wind数据显示🥦💛💝💔，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👿，中长期配置性价比凸显。