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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生(sheng)重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策(ce)的力度将直接影响市场的流(liu)动性和企(qi)业的融资环境，不同行(xing)业的发展趋势将影响相(xiang)关(guan)板块的表现。

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此外，2024年以(yi)来，监管部门通过(guo)“报行(xing)合一”、产(chan)品适当(dang)性管理、销(xiao)售资质分级(ji)等政策，规范保险市场秩序，保护消(xiao)费者权益。今年4月，国家金融监督管理总局发布《关于(yu)推动深化人身(shen)保险行业个人营销体制改革(ge)的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费(fei)用预算管(guan)控，做到精算假设费用、预算费用和考核(he)费用(yong)相统一。另外(wai)还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道(dao)保险销售人员的监管要求一致。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🎒；市场风险偏好有所改善🍄🥦💕👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎👜，资金需求规模低位稳定👗🩲。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🤍🤍🥔🎒👘。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬🥕🍋，逻辑跟此前几次不同😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👘，A股自由现金流收益率不断提升🥕。而2018年以来🌽💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭👄🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🍍👠👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄🍇。据估算🩲🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈🍄，本轮增量资金的正反馈机制👘，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、美债：收益率延续下行🥬💞，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍅👗🩰，油价下跌🩲🥑🤍，周中美国经济硬数据走弱😈🥔，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性😡🍌👅🥔🩲。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

2、中證500股(gu)票池(chi)中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入(ru) (-1.60%)。