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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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货(huo)币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上(shang)行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收(shou)益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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