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展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品(pin)等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具(ju)體如下：

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比(bi)终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后(hou)，市(shi)场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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