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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策👘🥻，加强逆周期调节🧅🥾，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🩲🍍👠，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥦👡💕。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🧡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍍👝🍑😠、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥥。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👙，6月重要政策约148个。具体来看🍑🧡💯，1）总量政策方面💓🥦🩳🥒👠，促消费相关政策延续发力💟；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💛，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍇👠；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍌🧡，整治内卷等政策持续发布🍈。

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1、资本市场不仅是资金的提供者🍋，更是科技成果转化的加速器😻🥿。科技成果唯有实现产品化、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同创新🥕🍒，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场😠👞🍌，转化为现实生产力😡🍆💕🎒，为经济发展注入新的活力👄。

2、具体来看，提请召(zhao)集人提请董(dong)事会召集(ji)召(zhao)开股东(dong)大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集(ji)人未(wei)以其名义提出具体提案(an)，而是由其(qi)中部分股(gu)东提出临时提案，不(bu)符合法律法规及《公司章(zhang)程》的相关规定，相关(guan)提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议(yi)。此外，提请召(zhao)集人的《提请函》中(zhong)没有明确的审议事项和具体的提案内容等。