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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬升。

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我们认为👅🥭，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🌽，向上力度强🌽🥥，也在提示市场更多关注长期积极因素🍈。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥥🍉💟，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👅。短期可能还有博弈性的指数冲高👚，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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6月美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦(bang)基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續(xu)暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)(yu)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯儲內部對(duì)降息(xi)預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不(bu)錯(cuò)(cuo)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)(xian)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💞🥻🥔，新能源车销量延续较高增长🥭👘💔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍉🍆💔🍎，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👿，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍅，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥝😈💔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💯，下游需求旺盛😠👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🌽。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥭🍌🧡🍆，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧅。